Esperienza Professionale
Da oltre tre anni affianco i miei clienti nella gestione personalizzata dei loro investimenti, con un approccio chiaro e trasparente.
Basato su metodo Goal Based Invensting ovvero pensare il portafoglio in funzione del raggiungimento dei singoli obiettivi nel tempo previsto dal cliente
+ 250 Analisi di Portafoglio eseguite
+60 clienti seguiti e soddisfatti
Credo nell’educazione finanziaria come base per decisioni consapevoli.
Ruolo
Consulente Indipendente Senior @ IoInvesto SCF
Massimo Toso
2022 - Presente
Offro consulenza finanziaria su misura, con focus sugli obiettivi del cliente.
Chi è Massimo Toso
La finanza è sempre stata la mia passione, e nel corso degli anni ho approfondito la mia conoscenza per comprendere al meglio il settore e le sue dinamiche. Ho scelto un percorso di indipendenza per aiutare le persone a gestire i propri risparmi senza condizionamenti da parte di intermediari tradizionali. Questa scelta mi ha portato a collaborare con IoInvesto SCF, una realtà che condivide la mia visione: offrire consulenza finanziaria trasparente e indipendente, nell’esclusivo interesse del cliente.
Come Consulente Finanziario Indipendente iscritto all’albo, affianco le persone nella gestione dei loro investimenti, selezionando strumenti efficienti e adatti ai loro obiettivi. Il mio approccio si basa su tre pilastri fondamentali: educazione finanziaria, trasparenza e personalizzazione. Aiuto i miei clienti a comprendere i meccanismi del mercato per evitare scelte rischiose e prendere decisioni consapevoli.
La mia missione
Voglio contribuire a cambiare il modo in cui le persone vivono la finanza. Troppo spesso, le informazioni disponibili sono complesse o distorte dagli interessi degli intermediari. Credo che ogni investitore abbia il diritto di accedere a una consulenza chiara, imparziale e realmente utile per raggiungere i propri obiettivi finanziari in modo sereno e strategico.
Gabriele F.
Ottimo servizio. Molta apprezzata flessibilità e competenza del consulente Massimo Toso
Enzo B.
Entrato con cospicua minus valenza il consulente Massimo Toso mi ha fatto recuperare parecchio e di questo lo ringrazio. Ottimo consulente!
★★★★★
★★★★★
Andrea F.
Sono seguito da Massimo toso da un anno con ottimi risultati, consulente professionale e disponibile
Molto soddisfatto
★★★★★
Francesco G.
Massimo è un consulente finanziario molto preparato e professionale. Ho apprezzato in particolare la sua capacità di costruire soluzioni davvero su misura, partendo dalle esigenze e dagli obiettivi personali. Spiega tutto con grande chiarezza e trasparenza, rendendo anche i temi più complessi facili da comprendere. Consigliato a chi cerca un consulente serio e competente.
★★★★★
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In un’ottica di massima trasparenza nei confronti di tutti i visitatori del seguente sito web (di seguito gli “Interessati”), con la presente nota legale Massimo Toso (il “Consulente Finanziario”) precisa che, in ragione degli specifici accordi contrattuali intercorrenti tra il Consulente Finanziario e IoInvesto SCF S.r.l., sarà quest’ultima a offrire il servizio di consulenza in materia di investimenti avente ad oggetto valori mobiliari e quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, senza detenzione di fondi e titoli appartenenti ai clienti.
Il Consulente Finanziario resta a disposizione dell’Interessato per ogni eventuale ulteriore chiarimento in merito a quanto sopra, al seguente indirizzo
Massimo Toso Via Paludi 15, 32016 Alpago (BL) P.IVA 01274590254
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